Hola! Soy David
Socio fundador de Realiza PFS (www.realizapfs.com) y asesor profesional financiero y patrimonial.
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"Mi objetivo es cuidar y hacer crecer el patrimonio de mis clientes a través de una asesoría profesional financiera y patrimonial que los ayude a #Realizar sus sueños y objetivos financieros."
David Del Río
ASESOR PROFESIONAL FINANCIERO
Teléfono:
044 55 77 66 76 98
044 735 111 79 61
Email:
Oficina:
Paseo del Conquistador 501
Cuernavaca, Mor. 62230
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Página Web:
EXPERIENCIA
2016-2019
Socio Fundador
Consultoría de Finanzas Personales .
"Cuidamos y hacemos crecer el patrimonio de nuestros clientes a través de una asesoría profesional financiera y patrimonial que los ayude a #Realizar sus sueños y objetivos financieros."
2015-2019
Asesor Profesional Financiero y Patrimonial
SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE
Desde hace más de siete décadas trabajamos para proteger a las familias mexicanas contra imprevistos de la vida. Estamos comprometidos con el desarrollo social y comunitario, así como con el crecimiento profesional de nuestros colaboradores.
2014-2017
Asesor Financiero
Un Grupo Financiero comprometido con México, integrado con el mejor capital humano, y creado para cuidar y hacer crecer de la manera más eficaz el Patrimonio de Nuestros Clientes y Socios.
FORMACIÓN
2019
Especialidad en Impuestos
Actualmente estoy en proceso para ingresar a la Especialidad en Impuestos en la Universidad Nacional Autónoma de México con el objetivo de asesorar de una manera más especializada a mis clientes.
2015-2021
Agente de Seguros por Cuenta Propia
Ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas logre obtener la Cédula definitiva de tipo B avalada por la SHCP como Agente de Seguros por Cuenta Propia especialista en Riesgos Empresariales de Personas y Daños.
2011-2014
Licenciatura en Administración y Gestión
Obtuve Cédula Profesional y Título como Licenciado en Administración y Gestión por la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, a lo largo de la carrera realice tres periodos de practicas profesionales , además del servicio social.
CLIENTES
HABILIDADES
Planeación Financiera Estratégica
Estrategias Fiscales
Administración de Fondos de Inversión
Auditoria de Seguros
Riesgos Empresariales de personas y daños
Estrategias de Retiro
EXPERTIZ
PROTECCIÓN
Ayudo a mis clientes a tener una planeación para garantizar y asegurar que se cumplan sus obligaciones financieras en caso de:
- Fallecimiento
-Invalidez
- Imprevistos
-Enfermedad
ACUMULACIÓN
A través de la correcta administración del dinero ayudo a mis clientes a generar estrategias de ahorro e inversión para que su dinero no pierda valor con el tiempo y del mismo modo maximizamos el recurso ahorrado mediante instrumentos de inversión para el logro de objetivos.
RETIRO
Diseño estrategias personalizadas para el retiro a cada uno de mis clientes con el objetivo de tener una pensión digna y /o proporcionar ingresos adicionales para complementar :
-Seguridad Social
-Planes de pensión
-Ahorros